*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系人管理 | 姓名、电话号码、电子邮件、公司、职位、备注、生日、地址等 |
2 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、负责人、完成日期、优先级、提醒设置等 |
3 | 日程管理 | 事件名称、事件描述、开始时间、结束时间、地点、参与人员等 |
4 | 拜访记录 | 拜访对象、拜访时间、拜访地点、拜访目的、拜访内容、跟进记录等 |
5 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、负责人、开始时间、结束时间、优先级、进度等 |
6 | 申请审批 | 申请人、申请时间、审批人、审批状态、审批意见等 |
7 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、签订日期、生效日期、到期日期、合同金额等 |
8 | 销售机会 | 机会名称、机会描述、客户名称、预计成交金额、预计成交日期、销售阶段、跟进记录等 |
9 | 客户服务 | 服务类型、服务内容、客户名称、服务日期、联系人、问题描述、解决方案等 |
10 | 统计报表 | 日期范围、销售额、客户数量、任务完成率、拜访次数等 |
11 | 邮件管理 | 发件人、收件人、主题、内容、附件、发送时间、状态等 |
12 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、创建人、创建时间、修改时间、关键字、版本号等 |
13 | 分析报告 | 报告名称、报告类型、创建人、创建时间、修改时间、目标对象、分析结果等 |
14 | 客户分类 | 客户名称、客户级别、所属行业、客户来源、关键词、分类标签等 |
15 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、部门、职位、雇佣日期、联系方式、奖惩记录等 |
16 | 知识库 | 知识标题、知识分类、创建人、创建时间、修改时间、关键字、内容等 |
17 | 消息通知 | 发送人、接收人、消息内容、发送时间、状态等 |
18 | 绩效考核 | 考核项目、考核内容、考核周期、考核对象、考核得分等 |
19 | 进销存管理 | 产品名称、产品型号、进货数量、进货日期、销售数量、销售日期、库存数量等 |
20 | 客户满意度调查 | 调查问题、调查日期、调查人、调查结果等 |