*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、性别、出生日期、联系方式、家庭地址、职业信息、保险购买情况、保单号码等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品编号、保额范围、投保年龄范围、保险期限、保费计算规则、保险责任、投保要求等 |
3 | 销售渠道管理 | 渠道名称、渠道编号、渠道类型、联系人姓名、联系人电话、邮箱地址、合作协议编号、佣金比例等 |
4 | 保单管理 | 保单号码、保单类型、保单状态、生效日期、到期日期、可赔付金额、投保人信息、受保人信息等 |
5 | 签单管理 | 签单号码、代理人姓名、渠道名称、投保人姓名、保单号码、签单日期、签单状态、佣金金额等 |
6 | 理赔管理 | 理赔号码、保单号码、投保人姓名、受保人姓名、理赔日期、理赔状态、赔付金额、理赔原因等 |
7 | 保费管理 | 保费类型、保单号码、保费金额、缴费日期、保费状态、欠费金额、逾期天数、缴费方式等 |
8 | 统计报表 | 销售统计报表、保单统计报表、理赔统计报表、渠道统计报表、保费统计报表、客户统计报表等 |
9 | 续保管理 | 保单号码、投保人姓名、投保日期、续保日期、续保状态、续保费用、续保期限等 |
10 | 系统设置 | 角色管理、用户管理、权限管理、系统参数配置、操作日志记录、数据备份与恢复、审批流程管理等 |